Северо-Кавказский банк составил в 2013 году около 5700 персональных финансовых планов

Услуга основана на выявлении потребностей клиента и поиске решений достижения поставленных финансовых целей. Сотрудники банка помогут определить краткосрочные и долгосрочные цели, подскажут, как грамотно распределить средства, уже размещенные в банке, а также предложат различные способы эффективного инвестирования будущих денежных поступлений, учитывая отношение клиента к риску.

В настоящее время услуга оказывается в канале «Сбербанк Премьер» для премиум-клиентов, которых обслуживает персональный менеджер в специальных выделенных зонах в офисах Сбербанка. В среднем, для составления финансового плана требуется чуть более 30 минут. Услуга предоставляется бесплатно. На территории обслуживания Северо-Кавказского банка сегодня действует 43 зоны Сбербанк Премьер.